Externe Fonds Portfolio Beobachtung

Die permanente Überwachung von Investmentfonds ist heute mehr denje unerlässlich !

Was wir im einzelnen unter die Lupe nehmen:

• Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex und vergleichbaren Fonds (=gleiche Anlagekategorie)
• Schwankungsbreite des Kursverlaufs (=Risikohöhe) eines Fonds im Vergleich zum Referenzindex und vergleichbaren Fonds

Optimal: Der Fonds geht vergleichsweise weniger Risiko ein und                                                                                       erzielt sogar eine höhere Wertentwicklung

• Verhalten in verschiedenen Marktphasen:
  Optimal: Der Fonds steigt in Aufwärtsbewegungen stärker und fällt in Abwärtstrends geringer als vergleichbare Fonds
• Fondsgesellschaft und Fondsmanager
  -Erfahrung
  -Anlagephilosophie
  -bisher betreute Fonds und deren Erfolg

Ziel: eine stabile, zuverlässige Outperformance unter möglichst niedrigem Risikoeinsatz / geringen Schwankungen über einen mittel-/langfristigen Zeitraum.